二次元游戏（以下简称“二游”）在中国市场十年，这一赛道从不缺“新人”入场。短期内，二游就完成了从代理海外游戏到自研国产游戏的华丽转身，但在创新突破上，仍略显缓慢。

11月5日，移动应用、游戏数据监测服务商点点数据发布了《全球二次元移动游戏市场研究报告》（以下简称“报告”）。报告显示，2024年上半年，中国二次元移动游戏收入规模（仅AppStore）环比上升5.44%，但同比下滑约0.65%。2024年上半年，海外二次元移动游戏市场收入规模约211.7亿元，环比下降6.46%。

报告分析，就目前阶段而言，以中国厂商米哈游、日本厂商Cygames主导的二游市场，基本将现阶段的玩家需求做到了极致，但也同样使得玩家的体验趋于同质化，势必需要新的突破与转型。

而从数据来看，玩家对二游仍保持着热情。在每年新游戏发布、老游戏开启活动最为集中的暑期档（6月至8月），二游的收入同比还是产生了约3.85%的上涨。报告表示，从长远来看，二次元移动游戏仍是中国手游市场上最炙手可热的重点赛道之一。

但对在二游赛道投注的游戏厂家而言，今年是冰火两重天。一方面，《鸣潮》《绝区零》《龙族：卡塞尔之门》等新游收获了良好的市场表现，而作为二游“元老”之一的散爆网络旗下《少女前线》国服版，却在10月底宣布将于年底关停。再往前看，今年不少大厂的二游项目选择就此画上句号。

二游大盘中，不缺能吃上“蛋糕”的厂商，只是在“后原神”时代，二游赛道在等下一个能突破天花板的爆款和新的拐点。

策略卡牌“僧多粥少”

“恋爱养成”最具竞争力

从2013年被誉为中国二游玩家“启蒙之作”的《扩散性百万亚瑟王》在盛大网络的代理下进入国内市场开始，二游市场便按下了发展的加速键。之后几年，国内游戏厂商以自研或代理的方式，快速拓展了二游的用户规模，二游也自成一派，在游戏市场上立足。2016年之后，B站凭借《命运-冠位指定》打开了游戏代理的道路。而最早投入二游市场的网易、叠纸游戏、米哈游等游戏公司，也分别交出了《阴阳师》《恋与制作人》《崩坏三》等爆款游戏。国产自研二游在国内游戏市场开疆扩土，吸纳了一批游戏玩家，二游也从原本的“圈地自萌”发展到被更多“泛二次元玩家”所喜爱。就像二次元并不直接指代动漫、游戏或者任何一种作品形式一样，二游也不同于一般游戏在玩法上的划分，更多的是从角色、画面风格等多种体现文化属性的角度进行判断。报告中认为，二游的核心本质是“一种群体认同的文化属性”。2020年，米哈游《原神》的横空出世，让二游再次扩圈，开放世界RPG（角色扮演游戏）也成为整个游戏内业的新热点。而本次报告中，“ARPG+大世界”的游戏品类虽数量占比仅有4.2%，但是由于米哈游《原神》、库洛《鸣潮》、完美世界《幻塔》等单款产品的市场效应过强，收入占比则是达到19.3%。同样由少数游戏产品撑起大块收入占比的还有回合制游戏，以5.2%的数量占比拿下了22.8%的收入占比。

图片来源：报告截图

点点数据认为，恋爱养成游戏或是目前二游细分赛道中“最具竞争力”的。其整体收入能力可观、产品集中度分布也相对均匀；多家游戏厂商在此赛道持续竞争，尚有突破的空间。

相较之下，策略卡牌游戏的赛道拥挤，数量占比达到42.7%，而收入占比仅有9.5%，面临一种“僧多粥少”的处境。报告中也提出，策略卡牌玩法的产品虽然“性价比”低，但研发门槛也相对较低，仍是中小厂商研发二次元游戏的首选赛道。

而集体到游戏企业，今年下半年，不少企业都酝酿着在二游领域再添“新丁”。

完美世界（SZ002624，股价12.00元，市值232.80亿元）在2024年三季报中提到，公司稳步推进以《异环》为代表的潮流新品的研发、测试及上线工作。《异环》于9月22日举办线下封闭试玩会，9月底也已经开启“奇点测试”招募。

腾讯今年则是接连公布两款新游。8月，以V圈（指喜爱‌虚拟主播、虚拟偶像的‌Z世代形成的圈层）为题材的策略养成游戏《虚环》发布PV；9月，二次元射击游戏新作《白厄战境》亮相，并迎来测试。

还有诸多厂商积极布局，鹰角网络的《明日方舟：终末地》于8月拿到版号，快手的《无尽梦回》预定11月公测，米哈游也透露多款在研项目。

从报告给出的收入榜单来看，这一赛道变数较大，新游戏有快速跃居榜单高位的可能，老游戏也有机会逆风翻盘，重新登上榜单。

海外用户增量触顶？

美国或成最具爆发潜力市场

在中国市场，二游已经走出了最开始的代理路线，目前，进口二游在国内市场的收入占比仅有3.43%。但在出海方面，2024年上半年，海外二次元移动游戏市场收入规模约为211.7亿元，环比下降6.46%。触及“天花板”后，在出海方面，厂商需要从细分市场上进行突破。

图片来源：报告截图

从报告来看，日本的市场规模最大，今年上半年的二游收入规模约合人民币134.5亿元。但在日本市场，中国游戏厂商要应对来自本土厂商的竞争和在二游领域见多识广、更为挑剔的玩家。

而针对欧美市场，点点数据表示，美国可能是未来几年二次元移动游戏最具爆发潜力的市场。美国Z世代（指出生于1995年—2009年的人群）对二次元文化属性的动漫接受程度较高，并且目前美国本土没有可以与中日韩相抗衡的游戏厂商和游戏产品。从收入榜单来看，美国玩家对中国出海游戏的接受程度也较高，中国游戏上榜过半。

海外市场还可以进一步开发，但点点数据在报告中指出，现阶段二游还面临着用户增量触顶的困境。

泛用户的争夺战愈发激烈，而被出圈二游吸引而来的泛用户，如何将其发展成为持续关注二游的价值用户，或者愿意在二游领域探索并买单的核心用户，成为目前企业应抓住的增量点和发展空间。

艾媒咨询首席分析师张毅在接受《每日经济新闻》记者采访时提出，自从《原神》取得巨大成功后，众多游戏厂商纷纷将二游视为未来发展的新方向。然而，客观来看，近年来，这些厂商在二游领域的突破并不明显。

他将原因进一步总结为，许多大型游戏公司都是从传统游戏领域发展而来，他们的研发思维、框架以及游戏玩法大多沿袭了传统模式，因此在创新方面相对较少。用老的思维去看待二游用户和传统游戏的结合，成为游戏厂商普遍陷入的误区。

张毅认为，目前，各大厂商对新一代游戏玩家群体的研究不足。厂商大多基于“70后”“80后”，甚至90后这些群体来思考二游的未来和创新，这很难实现突破。实际上，二游的主力人群正逐渐转向“00后”和“10后”。其中“10后”群体更是代表了未来的趋势。新一代潮流人群并不完全沿袭传统的玩法和模式，在用户群体的迭代和变迁中蕴含着巨大的机会。

记者|李卓 李宇彤 

编辑|陈柯名 董兴生 盖源源 杜恒峰校对|程鹏

封面图片来源：视觉中国

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